Розміщення підписаного акту в КІС

Процедура розміщення скан-копії підписаного клієнтом акту відбувається в два етапи. 

І. Розміщення акту в архів

1. Необхідно скопіювати файл з актом наприклад на робочий стіл

2. Заходимо в КІС:
Розділ "Архів" -> "Картки документів":

3. В "Картки документів" переходимо в "Інформація по клієнтам та проектам" і знаходимо папку з потрібним клієнтом.

4. Провалившись в папку потрібного клієнта, знаходимо папку "Акти"

5. В папці "Акти":

Натискаємо "Створити" після чого відкриється форма для створення:

Вводимо "Найменування", після чого натискаємо кнопку "Записати":

 В формі "Основний файл" обираємо "Вибрати зі списку" - "Показати всі"

Відкриється нова форма, обираємо "Створити" після чого з'явиться можливість обрати попередньо прикріплений на робочий стіл (або у іншій директорії) потрібний файл з актом.

Після обрання потрібного файлу, натискаємо "Записати і закрити".
Бачимо, що файл створився в формі, виділяємо його і натискаємо "Вибрати":

6. Після чого, файл підтягується в поле "Основний файл", натискаємо "Записати і закрити"

 

ІІ. Підтягнення розміщеного файлу в проформу

1. Заходимо в "Журнал проформ", тип проформи "Заявка на виставлення акту" і обираємо потрібну нам заявку:

2. В "Заявці" переходимо в "Додатково"

Поле "Бізнес процес" -> "Відкрити"

3. У відкритому вікні зверху дабл клік на "Хід виконання процесу"

4. Відкриється вікно зі схемою бізнес процесу. В ньому ми двічі клікаємо на бірюзове поле:

5. У відкритому вікну натискаємо "Прийняти"

І внизу у нас буде поле "Акт", яке стане активним.

6. В поле "Акт" підтягуємо потрібний нам акт з архіву (Пройшовши шлях "Інформація по клієнтам та проектам" -> папка з потрібним клієнтом -> "Акти") :

7. І після того, як Акт буде підтягнуто, натискаємо "Виконати і закрити"